项立刚：长鑫长江存储双突破，2027年AI泡沫会引爆美国算力危机？

　　国产存储芯片迎来重大突破，摆在行业的面前有一个问题：只进行一次技术迭代还是能够撬动整个全球半导体格局，并且引起美国算力泡沫？

　　行业评论人项立刚给出了自己的看法，国产存储双雄发力，2027年美国AI算力危机的风险不能小觑。

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　　在过去的很长一段时间里，全球存储市场牢牢地被美光、三星、海力士这三家公司所控制着，国内存储芯片受到技术封锁的影响很大，我们只能以高昂的价格去购买存储颗粒，并且无法对价格做出任何决定。现在的情况开始发生变化了。

　　长鑫科技发布了新的4F² DRAM架构VSG垂直环绕栅晶体管技术，相比主流6F²架构，存储密度提高了30%~50%%，并且不采用EUV光刻机，在2026年底的时候就会有服务器DDR5内存产品推出。

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　　而另一边长江存储则展示了Xtacking®4.0晶栈技术，并且借助原创的晶圆键合工艺来不断提高3D NAND闪存堆叠层数。

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　　不少人认为单凭这两项技术还不能够撼动海外巨头。但是项立刚却不这样认为。

　　他认为目前存储价格上涨主要是资本炒作所致，并非真实的市场需求紧缺，预计存储价格拐点很快就会到来，在今年底之前或者最迟不超过2027年的时候。

　　国内已经建成超140座芯片工厂，芯片出口从2024年1万亿，增长到2026年突破2万亿。就算后续芯片降价，出货量依旧会持续暴涨。

　　一边是国产存储产能和技术一起突破，另一边美国人工智能产业存在隐患。大量新建设的智能计算中心遇到电力短缺的问题，算力基建投入大但是AI应用场景跟进慢，算力成本居高不下。

　　到2027年的时候，大量的算力资产不能收回本来了，人工智能泡沫的风险就会越来越大。当国产高性价比的存储大批量流入市场之后，也会使全球存储价格进一步降低，并且会影响到依靠高售价存储赚取利润的一些国外公司。

　　过去由于国外的技术封锁想要阻止国内存储产业的发展。然而经过多次验证之后才发现，技术封锁只能迫使我们更加努力地进行自主创新。

　　国产存储之所以能兴起并发展壮大起来，并不是因为它改变了芯片的价格，而是因为它重新划分了世界半导体的话语权。

　　你觉得长鑫和长江存储的技术突破会不会加快美国的人工智能算力泡沫破裂的速度呢？大家都可以在评论区交流一下自己的观点。

　　个人观点，无不良引导

　　作者：心向远方

　　编辑：心向远方

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