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资本圈 | 恒大拟发82亿公司债光明地产欲筹105亿中国文旅三次递表

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2021-04-26 02:10

投资研报

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来源：观点

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恒大地产拟发行82亿元公司债票面利率确认为7%

深交所4月23日公告披露，恒大地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）确认票面利率为7.00%。

据观点地产新媒体了解，此前于2020年7月14日，经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2020]1463号），恒大地产集团获准在中国境内公开发行不超过143亿元（含143亿元）的公司债券。

本期债券发行规模为不超过82亿元（含82亿元），5年期；起息日为2021年4月27日，付息日为2022年至2026年每年的4月27日。

该债券利率询价区间为5.5%-7.5%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.00%。

恒大地产表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。

顺丰房托基金IPO通过聆讯传拟力争月内路演

港交所信息披露，4月23日，顺丰房地产投资信托基金IPO申请已通过聆讯。

观点地产新媒体了解，顺丰房托基金的投资组合初步包括位于香港、佛山及芜湖的三处物业，均为现代物流地产（包含配备有自动分拣及供应链支持设施的分拨中心），且战略性地位于香港及中国主要物流枢纽内，毗邻主要机场、海港、铁路、高速公路及交通枢纽。

于2021年3月31日，物业的可出租总面积约为30.76万平方米，评估价值为60.1亿港元。于最后实际可行日期，物业的平均出租率约为95.3%。

业绩方面，2018-2020年，顺丰房托基金的收益分别为2.56亿港元、2.69亿港元、2.79亿港元；公司拥有人应占年内溢利分别为2.98亿港元、1.75亿港元、2688万港元。

另悉，顺丰房托基金于2月10日向香港联交所提交主板上市申请，独家上市代理人为星展。

4月16日，路透旗下IFR引述消息报道，由顺丰控股分拆的顺丰房地产投资信托基金，力争最快本月内进行路演，期望可在未来两周争取获证监会及港交所批准其集资额3亿美元(约23.4亿港元)的上市申请，意味公司最快可于5月上市。

光明地产拟通过ABS、ABN及超短期融资券筹资105亿元

4月24日，光明房地产集团股份有限公司连发三个融资公告，分别为开展供应链资产支持证券业务（ABS）、开展供应链定向资产支持票据业务（ABN）及申请注册发行超短期融资券。

据观点地产新媒体了解，三项融资金额将不超过105亿元。

其中，光明地产拟开展供应链资产支持证券业务，由供应商通过对公司或公司合并报表范围内子公司享有的应收账款向保理公司进行保理融资，形成保理债权，由保理公司将其对本公司或本公司合并报表范围内子公司的应收账款作为基础资产，向上海证券交易所申请不超过20亿元的资产支持证券储架额度，公司作为共同债务人实现债务加入。

其次，光明地产拟开展供应链定向资产支持票据业务，由供应商通过对公司或公司合并报表范围内子公司享有的应收账款向保理公司进行保理融资，形成保理债权，由保理公司将其对本公司或本公司合并报表范围内子公司的应收账款作为基础资产，向中国银行间市场交易商协会申请不超过50亿元的定向资产支持票据注册额度，公司作为共同债务人实现债务加入。

为满足光明房地产集团股份有限公司经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券，发行期限不超过270天（含270天）。

中国文旅集团第三次递交招股书 2020年末收入9.68亿元

4月23日晚间，中国文旅集团有限公司在港交所第三次递交招股书。

更新后招股书显示，中国文旅集团为一间文化旅游物业开发商，主要于广东省江门及其认为具有发展潜力的其他地区从事文化旅游胜地内度假物业的规划及发展。

于2021年1月31日，中国文旅集团的土地储备总建筑面积约为140万平方米，包括可供出售或持作投资及出租或持作营运的已竣工建筑面积约10万平方米；发展中建筑面积约30万平方米；及持作未来发展或持作投资的建筑面积约100万平方米，分别占总土地储备约9.3%、18.0%及72.7%。

具体为，中国文旅集团共持有18个度假物业，其中10个已竣工、3个在建、5个待建。另已经开业运营的项目有恩平泉林黄金小镇、奥园英德巧克力王国以及中山泉林欢乐世界等项目。

据观点地产新媒体了解，中国文旅集团截至2020年12月末，收入为9.68亿元，毛利为3.67亿元，净利润约7260.5万元。毛利率为37.9%。纯利率15.8%。

值得一提的是，在4月23日当日，中国文旅集团的招股书成“失效”状态，已经是中国文旅第二次递交招股书失效。此前在2020年4月17日，中国文旅向港交所递交了上市申请，在同年10月，根据港交所页面显示，中国文旅第一次递交的招股书已呈“失效”状态。

大名城2021年为子公司提供最高180亿融资担保额度

4月24日，上海大名城企业股份有限公司发布公告称，公司第八届董事局第七会议审议通过《公司或控股子公司为公司各级子公司提供2021年度担保额度的议案》。

据此，大名城或控股子公司，将对各级子公司（含全资子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款，提供总计不超过人民币180亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。

公告指出，被担保方范围包括了大名城控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司），包括在本次担保额度有效期内新设各级子公司。

截止本公告日，以大名城2019年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，该公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币94.1997亿元，占该公司最近一期经审计净资产的72.90%。截止本公告日，该公司无逾期担保情况。

招商蛇口拟发行15亿元超短期融资券用于偿还北金所债权融资

4月25日上清所消息，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2021年度第三期超短期融资券发行文件。

资料显示，本期融资券发行金额为15亿元，期限150天，发行日期为4月26-27日。按面值平价发行，通过集中簿记建档结果、集中配售方式确定发行利率。采用固定利率计息，单利按年计息，不计复利。

本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

据了解，发行人本次拟发行15亿元超短期融资券，全部用于偿还公司发行的北金所债权融资计划。

截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为362亿元人民币，其中存续超短期融资券55亿元、中期票据86亿元人民币、公司债150亿元、资产支持票据（ABN）10.5亿元、资产支持证券（ABS）41.5亿元、高级债券19亿元。

华侨城拟发行2021年度第二期中期票据发行金额20亿元

4月25日，据上清所消息，华侨城集团有限公司披露了2021年度第二期中期票据(乡村振兴)发行文件。

资料显示，该期中期票据发行金额为20亿元，分两个品种，品种一期限为3年期，初始发行规模14亿元；品种二期限为5年期，初始发行规模6亿元。债券簿记建档日2021年4月27日-4月28日，发行首日2021年4月27日，起息日2021年4月29日，2021年4月30日。

该期债券主承销商为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司，簿记管理人为中国工商银行股份有限公司。

从债券募集资金的用途来看，其中6亿元专项用于乡村振兴领域，具体为建设“成都安仁南岸美村项目”、“安仁古镇北岸风貌提升项目”、“黄龙溪现代农业创意博览园项目”和“乌龙古渔村保护与生态治理项目”。

另外14亿元用于偿还发行人本部及下属子公司银行借款、债务融资工具等有息负债，用于乡村振兴领域的募集资金占本期中期票据发行金额的30%。

截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业累计债务融资合计人民币2112.35亿元，美元16亿元。

其中待偿还债务融资余额人民币748.81亿元及美元8亿，包括华侨城集团本部超短期融资券35亿元、中期票据20亿元、长期限含权中期票据355亿元、非公开定向债务融资工具30亿元、公司债85亿元以及子公司华侨城股份公司债112.40亿元、REITs19.35亿元、资产支持票据20亿元；华侨城（亚洲）8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元；康佳集团股份有限公司50亿元公司债；湖南华侨城文旅投资有限公司20.46亿元公司债。